隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展，中國已經(jīng)一躍成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國，汽車租賃市場也日益活躍。中國乘用車保有量預(yù)計將從2010年的4600萬輛增長到2014年的8400萬輛，同期的年均復(fù)合增長16%。到2010年底，中國已擁有5,000至10,000家汽車租賃公司，其中50%的企業(yè)位于北京、上海、廣州、深圳四大城市。面對日益壯大的汽車租賃市場，羅蘭貝格咨詢公司對國內(nèi)汽車租賃市場的現(xiàn)狀、競爭格局以及成本收益等方面做了市場調(diào)研。

    一、中國汽車租賃市場的起源和成長

    中國的汽車租賃市場始于1990年北京亞運(yùn)會，隨后悄然在北京、上海、廣州及深圳等國際化程度較高的城市率先發(fā)展起來，一直到2000年后，汽車租賃市場才開始在其他各大城市生根發(fā)芽。2010年中國汽車租賃市場的總規(guī)模達(dá)人民幣182億元左右，過去5年復(fù)合年均增長率約達(dá)31%，預(yù)計到2014年，將達(dá)到380億元左右，2010年－2014年的復(fù)合年均增長率達(dá)20.2%。中國汽車租賃車輛總數(shù)預(yù)計將從2010年的約20萬輛增加到2014年的43萬輛，復(fù)合年均增長率約21%，與中國汽車租賃市場總規(guī)模的增幅相當(dāng)。

    宏觀經(jīng)濟(jì)推動租賃市場發(fā)展。汽車租賃市場的發(fā)展和中國的GDP，人口增長等宏觀經(jīng)濟(jì)因素是高度相關(guān)的。近年來乘用車保有量的迅速增長為租賃市場培育了大量潛在的消費(fèi)者。從各國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也可以看出，乘用車的普及對租賃市場有非常顯著的推動作用，甚至可以這樣說，乘用車保有量的增速直接決定了租賃市場的增速。特別是近5年，中國的乘用車保有量維持了30%的高增長，直接拉動了租賃市場的發(fā)展。

    租賃車輛滲透率[i]是衡量租賃市場成熟與否的一個重要的指標(biāo)。2010年中國汽車租賃滲透率為0.43%，遠(yuǎn)低于日本(2.2%)、巴西(1.5%)和美國(1.4%)在2009年的租賃滲透率，相當(dāng)于美國1980年的水平，體現(xiàn)了較高的增長潛力。

    二、中國汽車租賃市場的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用戶特點(diǎn)

    中國汽車租賃市場在地域上高度集中在一線城市。目前，由于購買力和消費(fèi)習(xí)慣的原因，租賃市場主要還是集中在北京、上海、廣州、深圳4個一線城市，這四個城市的市場規(guī)模之和占全國市場的59%。這四個大城市也誕生了很多規(guī)模在500輛以上的租賃公司，如老牌的北京首汽，神州，上海的大眾、一嗨，永達(dá)、廣州深圳地區(qū)的至尊、龍耀迪等。從發(fā)展水平來看，四大城市的租賃車輛滲透率達(dá)到了近1.3%，接近發(fā)達(dá)國家的水平。二、三線城市的市場這幾年也得到了快速長足的發(fā)展，如成都、杭州、廈門等地，租賃車輛規(guī)模迅速擴(kuò)大，各種租賃公司像雨后春筍一樣誕生。

    按照市場業(yè)態(tài)劃分，中國的乘用車租賃市場在業(yè)態(tài)上可以分為長租(租期超過一年)和短租，而長租和短租可以進(jìn)一步劃分為長租代駕和長租自駕以及短租代駕和短租自駕。

    長租：長租是目前租賃市場的主流，主要服務(wù)于各種企業(yè)，以幫助企業(yè)削減車輛持有成本等，占了整個市場70%的份額。歐美國家的租賃市場普遍以短租為主流，占整個市場的90%以上。在中國，隨著短租市場的加速啟動，長租市場的份額將呈逐年下降趨勢，但仍占汽車租賃市場的較大份額。

    短租代駕：企業(yè)客戶是短租代駕市場主要客戶，占整個短租代駕市場的90%，個人客戶僅占短租代駕市場的10%。外企和民營中小企業(yè)是短租代駕市場的最主要客戶，共占企業(yè)短租代駕市場的70%。這些企業(yè)出于減少資金占用、減少雇員、簡化管理等因素考慮，一般不設(shè)置自有車隊。外企用戶租車主要以自用為主，例如機(jī)場接送及周邊城市短途商務(wù)旅行，而私企用戶主要用于商務(wù)客戶接待。這類企業(yè)由于需求多樣，且用車時間不固定，汽車租賃公司車型多樣、響應(yīng)及時，更能滿足這類用車需求。

    短租自駕：國際市場發(fā)展較成熟的短期自駕市場在中國才剛剛起步，目前占市場份額的18%，其平均出租率為60%左右。與短租代駕市場相反，個人客戶是短租自駕市場主要客戶。個人客戶主要以休閑用途為主，商務(wù)用途為輔。根據(jù)羅蘭貝格的調(diào)查，超過3/4的個人客戶租車主要用于周末節(jié)假日的休閑出游和探親活動。個人客戶中大約六成為“本本族”(沒有車但有駕照)，他們或者由于負(fù)擔(dān)購車、養(yǎng)車費(fèi)用有壓力，或者由于平時沒有用車需求，因而都沒有購車。但在周末節(jié)假日出游時，這些用戶希望能夠靈活掌握路線行程，同時可以多攜帶一些旅游用品，因而選擇租車以增加旅游的樂趣。另外一部分用戶雖然自己有車，但是由于同行人數(shù)較多因而需要額外租一輛車或者租一輛更大尺寸的車。休閑旅行多為家人或朋友在一起，如果有陌生人在場會感覺拘束，再加上代駕費(fèi)用較高，因此個人休閑用戶以自駕為主。數(shù)據(jù)顯示，中國居民國內(nèi)旅游總花費(fèi)自2003年以來以21%的增速高速增長。伴隨著國內(nèi)旅游市場的快速增長加之汽車租賃業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和滲透率的提升，中國短期自駕車租賃市場規(guī)模已從2005年的約7億元人民幣擴(kuò)大至2010年的32億元人民幣，這一期間內(nèi)的復(fù)合年均增長率為35.5%；預(yù)計到2014年，該市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至79億元人民幣，相當(dāng)于2010到2014年間的復(fù)合年均增長率將達(dá)到25.3%。由于其快速的增長率，短期自駕租賃服務(wù)細(xì)分市場占租賃市場總規(guī)模的比例已從2005年的16%上升到2010年的18%，并將在2014預(yù)計達(dá)到21%。

    三、中國汽車租賃市場的競爭格局

    中國汽車租賃市場非常分散，就短租市場而言前5大汽車租賃公司僅占市場總規(guī)模的9%左右，領(lǐng)先的企業(yè)包括神州、一嗨等公司。就長租市場而言， 前5大汽車租賃公司也僅占市場總規(guī)模的9%左右，領(lǐng)先的企業(yè)包括首汽，安吉，大眾等公司。中國汽車租賃市場可能在未來3到5年間經(jīng)歷第一輪整合，預(yù)計到2014年，前5大公司的整體市場份額將達(dá)到10%到15%，仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平。行業(yè)整合實(shí)際上已經(jīng)在巴西和韓國等許多其他國家出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，巴西前5大公司的整體市場份額在2004至2008年間從32%上升到了37%；在韓國，這一比例同期從36%上升到了50%。美國和日本市場的整合水平多年來穩(wěn)定在80%以上。

    出于對未來自駕市場快速發(fā)展以及行業(yè)整合的預(yù)期，2010年短租市場更是獲得了爆發(fā)式的增長。以神州和一嗨為代表的汽車租賃公司由于獲得了資本的青睞，在2010年經(jīng)歷了快速擴(kuò)張，其短租自有車數(shù)量分別從2009年底1000輛不到和1200余輛增長到了2010年底的10000余輛租賃車和3300余輛租賃車，在車隊規(guī)模上躍居短租市場前2位。

    中國汽車租賃行業(yè)整合程度和國外比較

    在行業(yè)發(fā)展的初期，正確的戰(zhàn)略抉擇在很大程度上決定了一個企業(yè)發(fā)展的成敗。羅蘭貝格認(rèn)為，在汽車租賃行業(yè)的目前階段，一個優(yōu)勢戰(zhàn)略體現(xiàn)在以下三個方面：

    第一、產(chǎn)品定位滿足市場需求。從市場的增長速度上來看，無疑短租市場具有更大的增長潛力。著重發(fā)展短租業(yè)務(wù)會給企業(yè)帶來更大的增長潛力。而在短租市場中，根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果，48%的商業(yè)用戶和74%的休閑用戶傾向于使用經(jīng)濟(jì)型車，因此無論是出于商務(wù)目的還是休閑目的，經(jīng)濟(jì)型車都有相當(dāng)重要的比重。同時，在個人客戶和企業(yè)客戶的選擇租車企業(yè)的重要性排序上，價格都名列首位。因此在短租市場中，相對低端的定位和偏向于低端的車型配置有著更大的市場需求。

    第二、業(yè)務(wù)之間能協(xié)同互補(bǔ)。汽車租賃行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，因此提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對于企業(yè)的利潤率至關(guān)重要。以短租自駕為例，60%的出租率是盈虧平衡點(diǎn)。自駕業(yè)務(wù)中70%的需求來自于個人休閑，而個人休閑出行的主要時間是在周末。因此對于汽車租賃企業(yè)而言，如何保證周中的使用率和周末的使用率相對均衡是個難題。根據(jù)調(diào)研，72%的個人自駕客戶選擇周末出行，而78%的代駕客戶選擇周中出行，這在代駕和自駕共同的車型中可以形成很高的協(xié)同效應(yīng)。同時，據(jù)羅蘭貝格研究，36%的企業(yè)客戶在有代駕需求的時候也有自駕需求，因此通過自駕和代駕的交叉銷售，公司可以提高自駕用戶中商業(yè)用途的比例，從而提高周中的出租率。同樣，長租和短租也有一定的協(xié)同效應(yīng)，企業(yè)傾向于選擇同樣的汽車租賃公司提供長租和短租服務(wù)，以減少溝通成本。(在羅蘭貝格企業(yè)客戶調(diào)研中，提供全面的服務(wù)的重要性僅次于價格因素。)有長租企業(yè)作為長期的穩(wěn)定收入，企業(yè)可以在一定程度上抵御短租業(yè)務(wù)的不確定性。

    第三、在拓展全國網(wǎng)絡(luò)的時候同時保持局部規(guī)模。北上廣深的車輛平均出租率一般可以高達(dá)70%以上，而有的二三線城市往往只有30%－40%。因此在這些二三線城市的布網(wǎng)更多的是出于戰(zhàn)略布局的考量，而一線和發(fā)達(dá)二線城市的布網(wǎng)可以提高投資回報率。

    綜上所述，中國的汽車租賃公司仍然處于行業(yè)的初級階段，行業(yè)相當(dāng)分散，消費(fèi)者還處于價格高度敏感期，品牌意識相對不強(qiáng)，和國際領(lǐng)先的企業(yè)差距還很大，有著廣闊的發(fā)展空間。

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